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股票融资哪家好 普益基金周报｜欧洲、加拿大央行降息，可以押注美联储降息吗？
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加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，成为七国集团（G7）中第一个启动宽松周期的央行。欧央行理事会成员决定将欧元区三大关键利率均下调25个基点，其中，基准利率（deposit facility rate）从4%下调至3.75%。两家央行均发言表态认可高政策利率抑制需求并且引导通胀回落。
而美国方面，5月新增非农数据偏强，高于市场预期及前值，但失业率与新增非农数据背离升高至4.0%。此前美联储多次发出会遵循数据依赖（data dependent）法则来决定降息时间和降息幅度。
我们认为，随着财政扩张红利从峰值缓慢减退，美国名义增长周期从高位逐步回落，就业市场、薪资、服务业价格也将在韧性中逐步松动回落；降息的出现只是时间问题。因此，我们认为投资者可以适度调整自己的投资配置，通过配置美元债基金来获取相关的收益。
行情点评A股：上周A股继续震荡回调，大盘好于小盘，价值好于成长。除周二小幅反弹上行外，其余交易日均呈震荡回调状态，微盘股受挫明显，跌幅较大。周初主要受前一周制造业PMI数据回落及地产行业回调影响，市场风险偏好降温；周中多家上市公司收到证监会问询函，市场对小市值公司退市风险担忧，导致ST股及微盘股出现大幅下跌，带动整个权益市场震荡下行。
港股：上周港股市场表现较好，恒生指数上涨1.59%，恒生科技指数上涨2.21%，红利和成长同步上涨。周内欧洲、加拿大央行开始降息，市场风险偏好有所回升加上前期国家大基金三期成立促使半导体科技股大涨，带动港股前四个交易日上涨；周五，美国非农数据超预期，美联储降息预期降温，加上美国议员要将宁德时代等汽车电池制造商列入制裁实体名单消息持续发酵，科技股领跌带动港股震荡回调。
债券：上周债券收益率小幅下行，中证转债受正股影响有所调整。周初资金转松，PMI低于50，中短端表现较好；周中资金维持平稳，长端有所补涨，后半市场转为震荡；周五随着超长期特别国债30年续发，市场超长情绪最好，30年超长期国债收益率有所下行。
后市展望A股：截至上周五（6月7日），由于换手率持续下滑，叠加几个宽基指数的横截面波动率下滑和融资融券余额下滑，退潮态势较为明显。维持之前的判断，大盘调整还没结束。
港股：上周海外出现不少扰动消息，G7主要成员国加拿大和欧洲央行开启降息，而美国的非农就业数据则对美联储的降息路径再次产生干扰，美国10年期国债收益率在上周五出现了较大的反弹。从消息分析，主要经济体开启降息或是全球经济体相继开启降息周期的重要信号，上周五美国非农数据中季调失业率为4%，这个数据同样不能忽视；但背离的就业率又给我们提了个醒，切勿过早押注美联储降息开启。总的来说，美债利率下降是大趋势，但过程一定是曲折的，出现调整都是配置的机会。
债券：在诸多利空因素落地后，上一周债券市场情绪有所改善，本周债券市场有望延续这种谨慎偏乐观的情绪。转债方面，权益市场情绪偏弱，转债维持震荡格局。
重点推荐产品配置建议：中短久期的信用型债基。基本面、政策面等方面的因素短期内难以看到拐点，债券市场大概率延续震荡格局，当前环境下配置中短久期债券具有较高性价比。从稳健配置的角度，中短久期的信用型债基可以作为关注重点。同时，在存款利率“降息”趋势下，新一轮存款利率下降估计已经在路上，短债基金、满益小目标和磐石系列组合等也可作为替代工具。
数据来源：wind；截止时间：2024.5.30
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